Weekly Update #28 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, Steel Orbis, GMK Center, AISU Steel
Market
Steel prices in the second week of July 2024
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap sebesar $390 per ton, tidak berubah dari harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $110 per ton, turun $2 dibandingkan harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet berada pada kisaran $500-520 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $450-520 per ton, dan harga rebar berada pada kisaran $580-600 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $575-590 per ton.
Sumber: Steel prices in the second week of July 2024 - Arab Iron and Steel Union
SteelHome China Steel Price Daily Updates 20240715
Menurut SteelHome pada 15 Juli 2024, harga beberapa produk baja di Tiongkok mengalami kenaikan dibandingkan hari kemarin. Harga high speed wire rod HPB300 8mm naik Yuan 25 menjadi Yuan 3748 per ton. Harga rebar HRB400 20mm naik Yuan 27 menjadi Yuan 3535 per ton. Sementara itu, harga hot-rolled coil naik Yuan 15 menjadi Yuan 3811 per ton. Harga medium plate 8mm naik Yuan 5 menjadi Yuan 4031 per ton. Sedangkan harga cold-rolled coil 1.0mm tetap stabil pada harga Yuan 4171 per ton.
Sumber: SteelHome China Steel Price Daily Updates 20240715
Vietnamese HRC market slides on demand, China weakness
Harga hot-rolled coil asal Tiongkok di Vietnam sebagian besar mengalami penurunan minggu lalu, kata Kallanish. Para pemasok yang agresif bersedia menurunkan harga sesuai permintaan pembeli untuk mencapai kesepakatan.
Penawaran untuk HRC SAE 1006 dengan ketebalan 2-2,5 mm dari Tiongkok turun menjadi $525-530 per ton CFR Vietnam, lebih rendah $10 dibandingkan minggu sebelumnya. "Pasar sangat buruk," kata seorang galvaniser di Vietnam selatan yang yakin bisa mendapatkan material dengan harga $525 per ton CFR.
Reroller terkemuka di Vietnam selatan memesan 10.000 ton HRC SAE 1006 dengan ketebalan 2-2,5 mm dari seorang pedagang Tiongkok untuk pengiriman akhir Agustus seharga $525 per ton CFR pada tanggal 4 Juli. Kemudian, minggu lalu, perusahaan tersebut mengurangi tawaran harga untuk 20.000 ton tambahan HRC menjadi $520 per ton CFR Vietnam selatan.
Sumber: Vietnamese HRC market slides on demand, China weakness
HRC prices hold across Europe; Australia-origin cargo booked to Italy
Permintaan pengguna akhir yang rendah dan kelebihan pasokan terus menekan harga hot-rolled coil di Eropa pada hari Selasa 16 Juli, dan kenaikan harga dianggap tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat, beberapa sumber mengatakan kepada Fastmarkets.
Penawaran HRC di Eropa Utara dilaporkan berkisar antara €640-670 ($698-731) per ton EXW untuk pengiriman Agustus-September, tetapi pembeli hanya bersedia membayar sekitar €620-630 per ton EXW.
Beberapa tawaran bahkan dilaporkan sebesar €600 per ton EXW, tetapi pabrik-pabrik di wilayah tersebut enggan menjual dengan harga serendah itu.
Secara umum, perdagangan di kawasan ini tetap lesu, dan pasar spot terus mengalami kelebihan pasokan, kata sumber tersebut.
Sumber: HRC prices hold across Europe; Australia-origin cargo booked to Italy - EUROMETAL
Tokyo Steel maintains August offers, sells green steel
Tokyo Steel, produsen baja terkemuka di Jepang yang berbasis electric arc furnace, telah mempertahankan harga semua produknya tetap sama pada Agustus untuk enam bulan berturut-turut.
Harga dasar untuk rebar, hot-rolled coil, dan plate masing-masing adalah JPY 98.000 per ton ($618 per ton), JPY 109.000 per ton, dan JPY 118.000 per ton. Produk dari merek green steel mereka “Near Zero,” yang diluncurkan awal Juli, dijual dengan tambahan sebesar JPY 6.000 per ton untuk semua kategori.
Produsen baja itu mencatat bahwa permintaan baja di AS dan Eropa tetap stagnan. Tiongkok juga mengalami permintaan yang rendah dan kelebihan produksi baja. Di pasar domestik Jepang, kekurangan tenaga kerja dan peralatan konstruksi mengurangi permintaan konstruksi, yang juga berdampak pada penjualan material bangunan. Flat product menghadapi penurunan permintaan serupa karena industri otomotif dan mesin yang pulih secara perlahan.
Sumber: Tokyo Steel maintains August offers, sells green steel
Indian primary rebar prices soften on weak demand
Harga rebar domestik India di pasar primer turun sebesar INR 1.000 per ton ($12) dalam seminggu terakhir karena permintaan yang rendah di sektor infrastruktur dan konstruksi akibat musim hujan, catat Kallanish.
Harga rebar grade Fe 550D ukuran 12-32 mm dikabarkan berada pada kisaran INR 54.000-55.000 per ton ($645-660) di berbagai kota.
Pembeli bernegosiasi untuk mendapatkan harga yang lebih rendah di tengah berkurangnya permintaan dan cukupnya persediaan, sementara beberapa produsen utama bersedia memberikan diskon besar, demikian informasi yang disampaikan para pelaku pasar.
Di pasar sekunder, harga telah mengalami penurunan sebesar INR 200-400 per ton ($2-5) dalam seminggu terakhir. Rebar grade Fe500 ukuran 12-25 mm ditawarkan pada harga INR 46.000-47.500 per ton ($550-570) di berbagai kota.
Sumber: Indian primary rebar prices soften on weak demand
Turkish rebar export prices inch down amid weak European demand
Platts melaporkan harga rebar yang diekspor Turki sebesar $575 per metrik ton FOB, turun $2,50 per metrik ton pada 16 Juli. Penurunan ini terjadi karena pabrik-pabrik Turki kembali beroperasi setelah libur umum Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional pada 15 Juli, namun permintaan dari pembeli masih lemah.
Selama hari itu, beberapa sumber melaporkan berbagai tingkat harga yang bisa diterima dan ada beragam penawaran dari pabrik.
Harga perdagangan diindikasikan berkisar antara $570-575 per metrik ton FOB, sementara penawaran dari pabrik terdengar antara $575-585 per metrik ton FOB, dengan mayoritas penawaran berada pada kisaran $580-590 per metrik ton FOB. Sebuah tawaran pembelian dilaporkan sebesar $570 per mt FOB.
Sumber: Turkish rebar export prices inch down amid weak European demand - EUROMETAL
UAE end-user rebar demand shifts over price sensitivity
Kebiasaan konsumsi pengguna akhir di Uni Emirat Arab mengalami perubahan, yang disebut oleh para pelaku industri sebagai pergeseran paradigma. Hal ini disebabkan oleh perbedaan harga antara pabrik acuan dan pabrik sekunder di pasar ritel rebar sebesar AED 90 per ton ($24,5). Sehingga penjualan rebar dari pabrik sekunder mengalami peningkatan permintaan dari pengguna akhir, menurut Kallanish.
Minggu ini, stok rebar dari pabrik acuan yang dimiliki oleh pedagang menekan upaya mereka untuk menaikkan kuotasi di segmen ritel. Penawaran produk dari pabrik acuan berada pada kisaran AED 2.270-2.310 per ton ($618-629), dengan harga rata-rata AED 2.290 per ton ($624). Sementara itu, penawaran dari pabrik sekunder berkisar antara AED 2.180-2.220 per ton, dengan harga rata-rata AED 2.200 per ton, tergantung pada kredit dan pengiriman.
Akibatnya, pengguna akhir sektor swasta, khususnya yang terlibat dalam proyek non-pemerintah, mengalihkan pilihan mereka ke rebar dari pabrik sekunder. Preferensi ini kemungkinan akan terus berlanjut hingga selisih harga menyempit menjadi AED 50 per ton, menurut pelaku industri.
Sumber: UAE end-user rebar demand shifts over price sensitivity
EU long steel market remains mostly steady even as mills announce price increase
Pasar rebar dan medium section di Eropa Barat Laut tetap stabil pada minggu yang berakhir 10 Juli, meskipun beberapa pabrik menaikkan penawaran. Beberapa sumber mengatakan bahwa permintaan telah meningkat dan diharapkan akan lebih baik di musim panas.
"Permintaan telah meningkat," kata sumber distributor lainnya. "Beberapa perusahaan akan terus beroperasi di musim panas dan permintaan diperkirakan akan lebih baik musim panas ini. Pabrik-pabrik telah mengumumkan kenaikan sebesar 10 euro untuk beams dan merchant bars."
Apakah penawaran yang lebih tinggi ini akan diterima oleh pembeli masih belum dapat dipastikan, kata sumber-sumber tersebut.
Sumber: EU long steel market remains mostly steady even as mills announce price increase - EUROMETAL
French longs prices rise slightly
Harga long product di Prancis mengalami sedikit peningkatan atau tetap stabil, tergantung pada setiap segmen, dengan aktivitas yang masih lesu, menurut laporan dari berbagai distributor dan pembeli. Namun, terjadi sedikit peningkatan permintaan rebar dan beams, karena persiapan Olimpiade di wilayah Paris dan persediaan teknis, menurut Kallanish.
Produsen long product, baik dari Spanyol maupun lokal, telah menaikkan harga pada bulan ini seperti yang tercermin dalam kontrak. Kenaikan harga dengan rata-rata €10 per ton ($10,8) dianggap relatif moderat, menurut beberapa sumber. Para pedagang melakukan beberapa pembelian menjelang penghentian pabrik pada bulan Agustus, sementara sektor distribusi tetap bersikap hati-hati dalam pendekatan pembelian mereka. Menurut dua sumber, volume konstruksi tetap rendah tanpa tanda-tanda adanya perbaikan.
Harga rata-rata rebar domestik yang dikirim bulan ini adalah €625 per ton. Harga merchant bar mengalami sedikit kenaikan dibandingkan bulan lalu, dengan harga sekitar €660-670 per ton.
Sumber: French longs prices rise slightly - EUROMETAL
Italian merchant bar, sections prices tick up
Sumber melaporkan bahwa harga merchant bar di Italia menunjukkan sedikit peningkatan setelah produsen baja menerapkan kenaikan sebesar €30 per ton ($34) untuk bulan Juli, catat Kallanish.
Menurut beberapa pembeli dan penjual, kondisi pasar masih lesu. Volume penjualan tetap rendah meskipun terdapat beberapa kenaikan harga kontrak. Harga merchant bar saat ini berkisar antara €290-310 per ton EXW, bervariasi sedikit tergantung pada kontrak. Namun, material dari negara-negara Uni Eropa lainnya dihargai sedikit lebih rendah, sekitar €20 per ton lebih murah. Dengan tambahan biaya ukuran, harga saat ini berfluktuasi di antara €700-730 per ton.
Produsen section juga telah memutuskan untuk menaikkan harga sebesar €20 per ton untuk kontrak bulan Juli. Beams lebih diminati dibandingkan long product lainnya, dengan pasokan yang terbatas. Menurut beberapa sumber, harga untuk kategori pertama diperkirakan akan berada di sekitar €770-790 per ton, termasuk kenaikan sebesar €20 per ton. Beberapa penjual setuju bahwa harga ini efektif, tetapi perlu untuk dikonsolidasikan.
Sumber: Italian merchant bar, sections prices tick up - EUROMETAL
China BF mills' output dips further amid thinning margins
Pabrik baja blast furnace (BF) di Tiongkok semakin membatasi produksi setelah melihat margin keuntungan mereka kembali menyusut, sementara permintaan yang berkurang dari pengguna akhir baja juga melemahkan aktivitas produksi pabrik, menurut survei terbaru Mysteel.
Rata-rata tingkat utilisasi kapasitas BF di antara 247 produsen baja yang dipantau secara reguler oleh Mysteel telah turun untuk minggu ketiga berturut-turut sebesar 0,38% menjadi 88,7% selama periode 5-11 Juli, dan produksi hot metal mereka rata-rata mencapai 2,38 juta ton per hari, lebih rendah sebesar 10.300 ton per hari atau 0,43% selama periode yang sama.
Selama periode survei, tingkat operasional rata-rata di antara pabrik-pabrik yang dijadikan sampel ini juga turun sebesar 0,31% dari minggu sebelumnya menjadi 82,5%, menurut survei tersebut.
Penurunan harga baja jadi membuat lebih banyak pabrik baja BF mengalami margin negatif minggu ini, yang mengakibatkan peningkatan dalam penghentian perawatan mereka, seperti yang dicatat oleh Mysteel Global.
Sumber: China BF mills' output dips further amid thinning margins
China Custom's crackdown disrupts steel cargoes to ASEAN
Peningkatan pengawasan Bea Cukai Tiongkok terhadap ekspor baja Tiongkok menyebabkan keterlambatan pengiriman ke ASEAN, seperti yang dicatat oleh Kallanish. Sumber-sumber perdagangan regional menyatakan bahwa belum jelas kapan atau bagaimana atau bahkan apakah pengiriman akan tiba.
Produk baja tertentu dari Tiongkok telah lama diperdagangkan di kawasan ini dengan harga murah karena eksportir tidak membayar seluruh PPN yang seharusnya dibayarkan atas ekspor tersebut. Tindakan penegakan hukum terbaru yang dilakukan oleh Bea Cukai Tiongkok dimulai sekitar tiga minggu lalu.
“Saya mendengar ada keterlambatan dalam pengiriman dari Qingdao dan Tianjin karena pengirim harus menunjukkan bukti bahwa mereka telah membayar pajak sebelum kargo dapat diizinkan masuk ke kapal,” kata seorang pedagang Manila. Kargo yang tertunda ke Filipina sebagian besar adalah wire rod, galvanized steel, dan pre-painted steel. “Pemasok Tiongkok meminta pelanggan di Filipina menambahkan biaya tambahan untuk membantu membayar pajak,” tambah pedagang tersebut.
Sumber: China Custom's crackdown disrupts steel cargoes to ASEAN
Policies
US reviews CVD order on Chinese threaded rod
Departemen Perdagangan AS (the US Department of Commerce) telah mengeluarkan hasil akhir dari tinjauan bea masuk imbalan (countervailing duty) untuk produk threaded rod karbon dan paduan dari Tiongkok, seperti yang dilaporkan Kallanish dari Federal Register.
Departemen Perdagangan telah menetapkan bahwa beberapa produsen dan eksportir produk threaded rod menerima subsidi selama periode peninjauan dari Januari hingga Desember 2022.
Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co terdaftar sebagai penerima subsidi selama periode tersebut sebesar 7,66%. Hal ini membuat total tingkat subsidi dari pemasok tersebut mencapai 67,66%.
Sumber: US reviews CVD order on Chinese threaded rod | SEAISI
Exemption of Brazilian steel preserves 40 percent of Mexico’s exports to US
Perjanjian antara Meksiko dan Amerika Serikat untuk mengecualikan baja yang diekspor oleh Meksiko dengan baja Brasil dari sanksi Section 232, mencegah 40% ekspor baja terkena dampak, kata CEO Ternium, Máximo Vedoya, menurut laporan dari pers.
"Banyak ekspor Meksiko (produk baja) yang menuju ke Amerika Serikat mendapat hukuman," kata Vedoya, menurut surat kabar Meksiko El Universal. Vedoya berbicara sebagai Presiden Chamber of the Processing Industry of Nuevo León (Caintra).
Minggu lalu (10 Juli), Gedung Putih mengumumkan perjanjian dengan Meksiko untuk memberlakukan tarif 25%, di bawah Section 232 dari Trade Expansion Act of 1962, pada semua ekspor produk baja yang bahan bakunya tidak dilebur dan dicetak di wilayah USMCA.
Sumber: Exemption of Brazilian steel preserves 40 percent of Mexico's exports to US
CBAM could harm developing economies – South Africa
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) akan merugikan negara-negara berkembang jika mereka tidak segera menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan beralih ke energi hijau. Pernyataan ini diungkapkan oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dalam sebuah konferensi perubahan iklim yang diselenggarakan oleh National Treasury and the World Bank di Pretoria, seperti yang dilaporkan Reuters.
Ramaphosa menyatakan bahwa intensitas karbon dalam ekonomi Afrika Selatan yang sangat bergantung pada pembakaran batubara untuk menghasilkan listrik ini tidak berkelanjutan. Ketergantungan ini mulai menimbulkan risiko yang serius.
Menurut lembaga pemikir Ember, Afrika Selatan merupakan negara dengan ekonomi utama yang paling intensif karbon pada tahun 2022, menghasilkan 709g karbon dioksida per kilowatt jam energi yang diproduksi. Menurut Climate Transparency, negara ini masuk dalam 15 besar dunia dalam hal emisi gas rumah kaca, berada di atas Turki, Italia, Prancis, dan Inggris.
Sumber: CBAM could harm developing economies – South Africa
Technology & Environment
WTO urges for multilateral cooperation to decarbonize steel industry amid fragmented climate policies
Jean Marie Paugam, Wakil Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO), menyatakan bahwa dekarbonisasi industri baja tidak hanya memerlukan teknologi, input, dan rantai nilai yang baru, tetapi juga tata kelola perdagangan dunia yang inovatif dan kooperatif. Kuncinya adalah mengadopsi sistem multilateral dan membalikkan tren deglobalisasi.
Kebijakan iklim yang tidak konsisten dapat secara serius menghambat masa depan green steel. Saat ini, terdapat lebih dari 70 metode penetapan harga karbon di seluruh dunia, dan fragmentasi ini memperburuk risiko kebocoran karbon. Paugam menyimpulkan bahwa industri seharusnya mendukung integrasi definisi dan metode evaluasi green steel serta berkolaborasi dengan organisasi penetapan standar dan lembaga regulasi untuk mencapai tujuan ini sesegera mungkin.
Dilaporkan bahwa baik Tiongkok maupun Amerika Serikat telah mengajukan diskusi secara khusus di World Trade Organization mengenai standar dekarbonisasi untuk industri baja.
How will India face up to challenge of low-emision hydrogen production?
• Pangsa produksi hidrogen rendah CO2 hanya 1% dari produksi global pada tahun 2023
• H2 berbasis fosil memerlukan tambahan CAPEX yang signifikan untuk penangkapan karbon
• 5 juta ton H2 hijau pada tahun 2030 merupakan tantangan besar bagi India dengan emisi jaringan listrik yang tinggi
Ringkasan pagi: Hidrogen telah diidentifikasi sebagai bahan bakar penting dalam upaya global untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius, sebagaimana yang direkomendasikan oleh Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC). Hidrogen adalah unsur kimia paling melimpah di alam semesta; namun, diperlukan jumlah energi yang signifikan untuk memecah molekul untuk mendapatkan hidrogen murni, dan energi tersebut harus berasal dari panas atau listrik.
Warna-warna yang beragam dari spektrum hidrogen menunjukkan berbagai bahan baku untuk produksi hidrogen, teknologi dan rute produksi yang berbeda, serta produk sampingan yang berbeda dari setiap proses produksi. Oleh karena itu, meskipun hidrogen dianggap sebagai bahan bakar transisi, beberapa bentuk hidrogen memiliki emisi yang cukup intensif.
Sumber: How will India face up to the challenge of low-emission hydrogen production? | SEAISI
Biomethane will help in the decarbonization of the Italian steel industry - Federacci
Biomethane adalah bahan bakar alternatif yang efektif untuk membantu mengurangi emisi langsung di industri baja. Pendapat ini diungkapkan oleh Antonio Gozzi, Presiden Federacci, asosiasi produsen baja Italia, seperti yang dilaporkan oleh Ageei.
Asosiasi industri menyambut baik persetujuan Senat terhadap amandemen Article 5 dari Legislative Decree on Agriculture yang tertunda, yang memungkinkan untuk melakukan kesepakatan pembelian dan penjualan biomethane antara produsen-produsen tersebut dan perusahaan-perusahaan di sektor yang sulit mengurangi emisi.
Menurut Gozzi, keseimbangan energi adalah dasar untuk mencapai tujuan dekarbonisasi.
Sumber: Biomethane will help in the decarbonization of the Italian steel industry – Federacci | SEAISI
