Weekly Update #27 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, Steel Orbis, GMK Center, AISU Steel
Market
Steel prices in the first week of July 2024
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap mencapai $390 per ton, turun $1 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $110 per ton, naik $3 dibandingkan harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet berada pada kisaran $500-520 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $495-520 per ton, dan harga rebar berada pada kisaran $575-590 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $575-585 per ton.
Harga wire rod dan HR coil tetap stabil masing-masing di kisaran $590-600 per ton dan $530-540 per ton, sedangkan harga CR coil 1mm naik $3 dibandingkan minggu lalu menjadi $580-590 per ton.
Sumber: Steel prices in the first week of July 2024 - Arab Iron and Steel Union
Chinese HRC export prices rebound slightly
Setelah mengalami penurunan selama empat minggu berturut-turut, harga ekspor hot-rolled coil (HRC) grade komersial asal Tiongkok akhirnya menguat minggu lalu, meskipun transaksi ekspor flat product tersebut tetap jarang, menurut laporan mingguan pasar dari Mysteel.
Hingga 5 Juli, harga ekspor HRC SS400 4,75 mm berdasarkan penilaian Mysteel naik tipis sebesar $2 per ton dalam seminggu menjadi $527 per ton FOB dari pelabuhan Tianjin, Tiongkok Utara.
Baik pabrik baja maupun pedagang di Tiongkok meningkatkan kuotasi HRC mereka untuk ekspor minggu lalu. Misalnya, produsen baja di Tiongkok Timur Laut mempertahankan kuotasi ekspor untuk HRC SS400 tetap stabil minggu ini pada harga $530 per ton FOB, mengakhiri penurunan selama empat minggu sebelumnya.
Sumber: Chinese HRC export prices rebound slightly | SEAISI
Formosa maintains HRC prices, Dexin commences HRC output
Formosa Ha Tinh Steel (FHS) telah mempertahankan harga bulanan produk hot-rolled coil untuk pengiriman September, menurut pemahaman Kallanish.
Pada tanggal 9 Juli, FHS merilis penawaran untuk HRC grade SAE 1006 non-skin passed dengan harga setara dengan $560-572 per ton CFR Ho Chi Minh City, tergantung pada jumlah tonase. Harga yang sama berlaku untuk HRC grade SS400/pipe-making. Harga HRC SAE 1006 yang telah melalui proses skin-passed dipatok lebih tinggi sebesar $5 per ton. Harga terbaru ini tidak berubah dari nilai pengiriman bulan Agustus.
Produsen Vietnam tersebut mungkin perlu memberikan diskon kepada pembeli karena pasar telah melemah, kata sumber perdagangan Vietnam. Harga HRC Tiongkok telah menurun tajam, dengan penawaran turun ke level terendah sebesar $520-530 per ton CFR, tergantung pada grade. Sehingga seorang pedagang Hanoi berkata "Saya pikir mereka harus memberikan diskon sebesar $10,".
Sumber: Formosa maintains HRC prices, Dexin commences HRC output | SEAISI
Baosteel cuts HRC list prices for August sales
Baoshan Iron & Steel Co (Baosteel), anak perusahaan dari produsen baja terkemuka dunia China Baowu Steel Group, telah memutuskan untuk menurunkan harga carbon hot-rolled coil (HRC) sebesar Yuan 100 per ton ($13,74 per ton) untuk penjualan domestik di bulan Agustus setelah mempertahankan harga untuk penjualan di bulan Juli, perusahaan tersebut mengumumkan di akun WeChat resminya pada 9 Juli.
Di balik penurunan harga ini terdapat fakta bahwa Baosteel kesulitan mendapatkan pesanan untuk bulan depan di tengah lemahnya permintaan baik di dalam maupun luar negeri, menurut seorang analis pasar yang berbasis di Shanghai.
Di dalam negeri, musim panas yang biasanya merupakan waktu sepi untuk konsumsi baja di Tiongkok terus menghambat minat pengguna akhir terhadap banyak produk baja, termasuk hot-rolled coil.
Sumber: Baosteel cuts HRC list prices for August sales
Vietnamese HRC import buyers pause on Chinese volatility
Harga hot-rolled coil Tiongkok di Vietnam naik minggu lalu seiring dengan menguatnya harga bijih besi, catat Kallanish. Lonjakan harga baja berjangka di Shanghai Futures Exchange membantu menaikkan harga penawaran pada pertengahan minggu, tetapi penurunan harga Jumat lalu terus menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di tengah melemahnya permintaan.
Penawaran untuk HRC grade Q235 dengan ketebalan 3-12 mm asal Tiongkok pada Jumat lalu berada di kisaran $525-527 per ton CFR Vietnam. Penawaran untuk HRC Q195 dengan ketebalan 3 mm asal Tiongkok juga terdengar pada tingkat yang sama. Penawaran ini lebih rendah $5-10 per ton dibandingkan harga pada tanggal 28 Juni. Terjadi juga volatilitas harga sekitar $10 per ton selama seminggu hingga tanggal 28 Juni.
Sumber: Vietnamese HRC import buyers pause on Chinese volatility | SEAISI
European HRC market remains largely stable, while mills raise their offers for October rolling
Harga domestik Eropa untuk hot-rolled coil sebagian besar tetap stabil pada 9 Juli, bahkan ketika beberapa pabrik Eropa terdengar telah menaikkan tawaran mereka.
“Beberapa pabrik di Eropa menaikkan penawaran untuk produksi Oktober,” kata sumber dari service center.
Beberapa sumber juga mengatakan bahwa sebagaian besar harga stabil, dan aktivitas pasar terbatas karena liburan musim panas, dan mencatat bahwa situasi tidak mungkin membaik hingga akhir Agustus.
"Tidak ada kejadian penting di pasar," kata seorang sumber pabrik yang berbasis di Jerman. "Produksi terlalu tinggi, dan permintaan terlalu rendah, hampir 20% lebih rendah dari tahun lalu."
"Permintaan masih sangat rendah," kata seorang sumber distributor. "Permintaan mungkin akan tetap sama hingga liburan akhir Juli/Agustus."
Platts menilai harga HRC di Eropa Barat Laut stabil pada 9 Juli sebesar Eur620 per mt EXW Ruhr.
Penawaran terdengar di kisaran Eur630-645 per mt EXW Ruhr.
Sementara itu, Platts menilai harga HRC domestik di Eropa Selatan juga stabil pada hari yang sama sebesar Eur620 per mt EXW Italia, dengan harga yang dapat diperdagangkan terdengar di kisaran Eur640-650 per mt yang dikirimkan ke Italia.
European HRC market lacks clarity on price direction
Harga hot-rolled coil di Eropa secara umum tidak mengalami perubahan di tengah permintaan yang lemah karena pasar menunggu penawaran lebih tinggi, kata beberapa sumber kepada Fastmarkets pada Jumat, 5 Juli.
Harga HRC di seluruh Eropa telah stagnan selama lebih dari sebulan di tengah perdagangan yang lesu dan ketidakberhasilan pabrik-pabrik domestik untuk menaikkan harga.
"Sejak bulan Mei, situasi pasar tidak berubah. Permintaan rendah, tidak ada penambahan stok, penjualan agresif di hilir," kata seorang pembeli di Jerman. "Pabrik-pabrik Eropa mencari order untuk mengisi buku pesanan bulan Juli/Agustus."
Sumber: European HRC market lacks clarity on price direction - EUROMETAL
Northwest European plate prices stay low
Pengamat pasar plate di Eropa Barat Laut melihat sedikit atau tidak ada alasan untuk kenaikan harga selama musim panas. Jika ada pergerakan harga yang terjadi baru-baru ini, kemungkinan besar harga akan turun.
Pada bulan Juni, "orang-orang mengira harga sudah mencapai titik terendah. Namun tidak, harga masih turun sedikit lagi," kata seorang manajer grup pabrik kepada Kallanish. Ia menyalahkan salah satu produsen Italia, yang menjual dengan harga lebih rendah dari yang sudah ada. Manajer tersebut mengakui bahwa ia tidak menduganya, karena pabrik-pabrik sudah dalam posisi sulit. "Produsen Italia pasti memiliki perhitungan sendiri untuk berbagai produk mereka," katanya.
Menurutnya, penawaran plate grade S355 dari Italia telah turun di bawah €700 per ton ($758) ex-works, sementara pabrik terintegrasi di Eropa Barat Laut telah turun di bawah €800 per ton, tetapi berusaha untuk tetap di atas €780 per ton.
Sumber: Northwest European plate prices stay low - EUROMETAL
Polish rebar, wire rod prices stable; North African exporters aim Polish, Baltic countries markets
Harga rebar dan wire rod di Polandia sebagian besar tetap stabil dalam seminggu hingga Jumat, 5 Juli, di tengah rendahnya permintaan, kata sumber kepada Fastmarkets.
Aktivitas perdagangan biasanya terbatas selama musim panas di Eropa, tetapi pabrik-pabrik lokal tetap mempertahankan penawaran mereka untuk long product karena biaya produksi yang tinggi, menurut pemahaman Fastmarkets.
Pabrik-pabrik di Polandia menawarkan rebar pada kisaran 2.750-2.800 zloty ($692-705) per ton CPT, sama seperti tingkat harga yang tercatat pada minggu sebelumnya.
Pelaku pasar memperkirakan tingkat harga yang dapat diperdagangkan berada pada kisaran 2.730-2.750 zloty per ton CPT.
Menurut pembeli, harga yang lebih rendah, yaitu 2.710-2.720 zloty per ton CPT, dapat dicapai untuk volume yang melebihi 1.000 ton. Namun, tingkat harga ini tidak dimasukkan dalam penilaian akhir karena tidak sesuai dengan metodologi Fastmarkets.
NDRC: Negative outlook for China’s steel market in July despite recent rebound
Pada tanggal 3 Juli, National Development and Reform Commission (NDRC) Tiongkok mengeluarkan hasil survei terbarunya mengenai pasar grosir baja utama secara nasional, yang menunjukkan lemahnya ekspektasi pelaku pasar terhadap pasar baja pada bulan Juli.
Survei yang mengukur ekspektasi berdasarkan enam indeks utama tersebut menemukan bahwa Indeks Ekspektasi Harga Penjualan dan Indeks Ekspektasi Harga Pembelian untuk pasar grosir masing-masing berada di angka 37,3% dan 44,4% pada bulan Juli, yang menunjukkan penurunan signifikan sebesar 24,1% dan 16,7% dari bulan sebelumnya, keduanya turun di bawah 50%. Jadi, harga baja diperkirakan akan turun pada bulan Juli meskipun terjadi kenaikan di awal bulan, menurut NDRC.
Indeks Ekspektasi Volume Penjualan dan Indeks Ekspektasi Persediaan untuk bulan Juli masing-masing berada pada angka 48,1% dan 57,6%, turun 2,4% dan naik 5,2% dari bulan sebelumnya. Hal ini menandakan adanya penurunan permintaan dan peningkatan persediaan.
Sumber: NDRC: Negative outlook for China’s steel market in July despite recent rebound
Policies
US targets Chinese steel exports with tariffs on shipments via Mexico
AS akan menerapkan tarif keamanan nasional pada beberapa impor baja dan aluminium dari Meksiko untuk menghentikan logam Tiongkok memasuki AS melalui perbatasan selatan.
Gedung Putih mengatakan bea masuk sebesar 25% akan berlaku untuk baja yang masuk ke AS dari Meksiko yang tidak dilebur dan dituang di Amerika Utara, sementara aluminium dari Meksiko yang mengandung peleburan primer dari Tiongkok, Belarus, Iran, atau Rusia akan dikenakan bea masuk sebesar 10%.
Langkah tersebut, yang menyusul serangkaian kenaikan tarif atas barang-barang Tiongkok, merupakan upaya pemerintahan Biden untuk memperkuat dukungan di bekas kawasan industri, di mana ia kalah bersaing dengan Donald Trump dari Partai Republik dalam pemilihan presiden tahun ini.
Sumber: US targets Chinese steel exports with tariffs on shipments via Mexico
US steelmakers support introduction of carbon bill to Congress
Prove It Act dapat membuka jalan bagi pajak impor karbon di masa depan.
Beberapa asosiasi baja Amerika telah mendukung pengajuan undang-undang ke Kongres yang akan mengharuskan verifikasi intensitas karbon dari produk yang berasal dari berbagai sumber, termasuk baja (Prove It Act).
The American Iron and Steel Institute (AISI) dan the Steel Manufacturers Association (SMA) menyambut baik pengajuan «Reliable, Objective, Verified Emissions Intensity and Transparency Act» di House of Representatives.
Prove It Act memberi wewenang kepada U.S. Department of Energy untuk melakukan studi komprehensif guna membandingkan intensitas emisi gas rumah kaca dari komoditas tertentu, termasuk baja, yang diproduksi di Amerika Serikat dengan yang diproduksi di negara lain. Studi ini diharapkan dapat memberikan data emisi yang terperinci dan transparan untuk menilai standar lingkungan dari produk buatan luar negeri.
Sumber: US steelmakers support introduction of carbon bill to Congress
Technology & Environmental
Construction firm Unger gors for green steel
Unger Steel Group telah berkomitmen untuk mendukung masa depan yang berkelanjutan melalui penggunaan baja rendah emisi CO2 dan penerapan ekonomi sirkular dalam kegiatan operasionalnya, menurut laporan Kallanish.
Perusahaan konstruksi baja asal Austria tersebut mengumumkan bahwa mereka akan segera menerbitkan environmental product declaration (EPD) untuk sections dan plate yang digunakan sebagai modul struktural, yang disetujui oleh lembaga sertifikasi. Perusahaan ini memiliki visi "Masa depan di mana green steel menjadi standar, tanpa terkecuali," menurut Matthias Unger, CEO perusahaan tersebut. "Kami sungguh percaya bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan dan keberhasilan ekonomi bisa dan harus berjalan beriringan."
Pada kantor pusatnya di Oberwart, perusahaan ini baru melaksanakan isolasi termal pada gedung kantor mereka dan mendirikan pembangkit fotovoltaik dengan daya maksimum 1.450 kWp.
Unger beroperasi di 20 negara dengan 1.600 karyawan. Baru-baru ini, perusahaan tersebut membentuk joint venture yang berbasis di Uni Emirat Arab dengan perusahaan konstruksi terbesar nomor dua di AS, Bechtel, yang diberi nama Unger Steel Fabrication FZE.
Sumber: Construction firm Unger goes for green steel - EUROMETAL
China marks turning point after limiting approvals for coal-based iron and steel projects
Tiongkok telah menetapkan batasan pada proyek-proyek pembuatan baja berbasis batubara pada paruh pertama tahun ini, sebuah titik balik penting ketika negara dengan emisi terbesar di dunia tersebut bergegas untuk mencapai target karbon gandanya, menurut Centre for Research on Energy and Clean Air yang berbasis di Helsinki.
Dalam enam bulan pertama di tahun 2024, pemerintah provinsi mengizinkan kapasitas pembuatan baja sebesar 7,1 juta ton per tahun, di mana semuanya merupakan proyek yang menggunakan EAF, menurut laporan CREA yang diterbitkan pada hari Kamis.
Hal tersebut berbeda dibandingkan dengan persetujuan yang diberikan selama tujuh tahun terakhir, di mana 99% dari kapasitas pembuatan besi baru menggunakan blast furnace dan 70% dari kapasitas pembuatan baja baru menggunakan blast oxygen furnace (BOF), menurut CREA.
Sumber: China marks turning point after limiting approvals for coal-based iron and steel projects
Blastr Green Steel will be green steel mill at Finlandi
Perusahaan baja Blastr Green Steel berencana untuk membangun pabrik green steel dengan kapasitas produksi sebesar 2,5 juta ton baja ultra-low CO2 per tahun di Inkoo (Finlandia). Hal ini disampaikan dalam siaran pers perusahaan.
Mitra teknologi proyek ini adalah Primetals Technologies, pemimpin pasar dalam solusi ramah lingkungan dan hemat energi untuk industri baja. Kemitraan ini mencakup sejumlah komponen penting dalam produksi, termasuk desain pabrik Direct Reduction Iron (DRI), pabrik pembuatan baja elektrik, dan dua jalur produksi. Primetals Technologies, bekerja sama dengan Midrex Technologies, akan mengembangkan unit DRI yang akan beroperasi 100% dengan hidrogen.
Sumber: Blastr Green Steel will be green steel mill at Finlandi
China updates roadmap for achieving carbon neutrality in steel industry
Tiongkok mempertahankan tujuan pengurangan emisi CO2 dalam industri baja sebesar 40% pada tahun 2040.
China’s Steel Industry Expert Committee on Low-Carbon Metallurgy telah menerbitkan laporan baru mengenai pencapaian target netralitas karbon pada tahun 2060, seperi yang dilaporkan Kallanish.
Tiongkok tetap berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dioksida dalam industri baja sebesar 40% pada tahun 2040, 85% pada tahun 2050, dan 95% pada tahun 2060. Tiongkok juga berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 dengan melibatkan carbon capture, utilization, and storage. Sebelum itu, penting untuk mencapai puncak emisi pada tahun 2030.
Sumber: China updates roadmap for achieving carbon neutrality in steel industry
